02761 - 836216
menu

Service

Stamm Finanz Leistungsübersicht - Alles aus einer Hand, alle Finanzdaten auf einen Blick (Basisleistungen)

 Multifondsdepot *

                                  

  • Fondsdepot Bank
  • Consorsbank
  • DWS
  • Franklin Templeton
  • DB Vita
  • Skandia

 Vermögensübersicht  zu allen liquiden  Anlagen**

  • Fondsdepots
  • Fondspolicen
  • Riester-Depots
  • Rürup-Depots
  • Festgeldkonten
  • Bausparkonten (Renditetarife)

 Online Depoteinsicht

  • Alle Daten auf einen Blick mit Renditeauswertung
  • Vielfältige Auswertungsmöglichkeiten (nach Depot, Asset-Klassen, Regionen u.a.)
  • Tagesaktuelle Fondsinformationen, Postbox, auch als iPhone app verfügbar, laufende Erweiterungen

 Zuverlässige  Abwicklung

  • Komplette Abwicklung mit Protokollierung zu allen liquiden Vermögensanlagen
  • in allen Fachbereichen mindestens zwei Ansprechpartner
  • Bürozeiten: Montag bis Freitag 8:00 bis 17:00 Uhr

* Multifonds-Depotlösungen bieten viele Vorteile gegenüber der Depotführung bei mehreren Gesellschaften: Verwahrung aller Fonds in einem Depot, Wechsel zw. Fonds verschiedener Gesellschaften, aktive Depotanpassungen kostengünstig möglich. Einfaches Handling, geringer Verwaltungsaufwand. Nur eine Steuerbescheinigung, ein Freistellungsauftrag. ** Tägliche Datenaktualisierungen zu allen Multifondsdepots, Festgeldkonten, DWS Riester-Renten, DWS Rürup-Renten. Fondspolicen: DB Vita täglich (Bestand und Fondspreise), Skandia Bestandsdaten jährlich sowie nach Fondswechseln aktuell (Fondspreise täglich) / Bausparkonten: jährlich.

Optionale Ergänzungsleistungen

 INVESTMENT

 FINANZIERUNGEN

 VORSORGE

 FINANZEN & RECHT

 Festgeldkonten als Ergänzung des  Fondsportfolios  (Cortal Consors, Allianz Parkdepot)

 Prüfung von Finanzierungen hinsichtlich möglicher  Optimierungen in der  Niedrigzinsphase

 Beitragsanpassungen  (Riester u. Rürup) abhängig  von der Einkommens-  entwicklung sowie bei  Statusänderugen  Prüfung von Darlehensverträgen  hinsichtlich fehlerhafter   Widerrufsklauseln und  ungerechtfertigter  Bearbeitungsgebühren
 Rendite-Bausparkonten  als Ergänzung des  Fondsportfolios

 Forwarddarlehen  Laufende Prüfung von  Darlehen mit Zinsabläufen  innerhalb von 2 Jahren

 Zulagenanträge  Prüfung von Bausparverträgen  bei ungerechtfertigter Kündigung von  alten (guten) Tarifen   durch die Baussparkasse
 Freistellungsaufträge  Tilgungsänderungsoptionen  Aktive Nutzung sofern  vertraglich möglich  (z.B. bei ING-DiBa, PSD)  Festsetzungsanträge  Erbfolgeplanung  Testament
 Schriftverkehr  bei Änderungen  von Stammdaten  (Adresse, Bankverbindung u.a.)  Sondertilgungen  Datenaustausch  Patientenverfügung

 


WIR LEBEN BERATUNG
Sie wünschen einen Rückruf?
Wünschen Sie einen Termin?
Sie möchten Ihre Daten ändern?
 
 
 
 

Sie benötigen einen persönlichen Ansprechpartner oder individuelle Beratung? Wir rufen Sie gerne zurück und nehmen uns Zeit für Sie.
(* Pflichtfelder)

Nachricht (Erreichbarkeit)

Sie wünschen einen persönlichen Termin mit individueller Beratung? Wir freuen uns auf ein persönliches Treffen.

Nachricht (Terminvorschlag)

Sie sind umgezogen oder andere Daten haben sich geändert? Bitte teilen Sie uns kurz mit was wir ändern sollen damit Ihre Unterlagen immer auf dem neuesten Stand sind.
Wichtig: Übermitteln Sie uns auf diesem Wege keine Passwörter oder Zugangsdaten!

Nachricht (zu ändernde Daten)
nach oben