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Fonds im Fokus 2021

Wir stellen monatlich einen Fonds im Fokus vor. Für diesen Fonds gelten seit dem Jahr 2019 (20 Jahre Stamm Finanz) Sonderkonditionen: Der Kauf erfolgt für Bestandskunden, nicht für Neukunden, mit 100% Agiorabatt, also ohne Agio zum Nettofondspreis (Einmalanlagen bei den Depotstellen DWS und Fondsdepot Bank).

Der Loys Premium Dividende wurde Anfang 2019 neu aufgelegt. Mit Markus Herrmann wurde ein erfahrener und vielfach ausgezeichneter Fondsmanager für diesen Bereich gefunden. Er hat bei einer anderen Fondsgesellschaft einen Fonds mit identischer Ausrichtung verwaltet und dabei sehr gute Ergebnisse erzielt. Herrmann investiert mit seinem Fonds ausschließlich in Europa. Dabei selektiert er schwerpunktmäßig kleine und mittlere Unternehmen im Gegensatz zur Mehrzahl der Dividenden-Fonds, die sich in der Regel auf große Unternehmen beschränken. Der Fonds ist aufgrund seines noch geringen Volumens extrem flexibel und mit rund 30 Einzelwerten sehr fokussiert.

Loys Premium Dividende
Wesentliche Anlegerinformationen KIID

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich gut als als Beimischung für risikobereitere Investoren mit langfristigem Anlagehorizont. Mit seiner Ausrichtung auf dividendenstarke Nebenwerte ist er eine gute Ergänzung in einem Fondsportfolio.

LOYS
Die Loys AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Investmentboutique, die ausschließlich aktienorientierte Fonds aufgelegt hat. Hier setzt man bei allen Fonds auf das wertorientierte Value-Investment und sucht vom Markt unterbewertete Unternehmen. Dies kommt in der Anlagephilosophie von Loys („Wir investieren in Qualitätsunternehmen, die weniger kosten als sie wert sind“), gut zum Ausdruck. Vorstände und Fondsmanager sind selbst mit privatem Vermögen in den Fonds engagiert, wodurch mit den Anlegern gleichgerichtete Interessen bestehen. Weitere Loys Top Fonds:

Loys Premium Deutschland
LOYS Aktien Europa
LOYS Global


April: FvS Multi Asset Balanced

Der FvS Multi Asset - Balanced bietet eine globale Anlagelösung mit ausgewogener Ausrichtung in einem Produkt. Der Fondsmanager kann flexibel agieren und muss sich nicht an einem Vergleichsindex orientieren. Die Aktienquote wird je nach Marktgegebenheit in einer Bandbreite zwischen 25% und 55% gesteuert.

Wesentliche Anlegerinformationen KIID
Fondsdatenblatt

Anlegereignung
Der Fonds eignet sich hervorragend als Basisanlage für mittel- bis langfristig orientierte Anleger, die vom globalen Wirtschaftswachstum profitieren möchten, ohne allerdings unüberschaubare Risiken einzugehen. Im Depot lässt sich der FvS Multi­ Asset - Balanced mit anderen Mischfonds kombinieren und gegebenenfalls mit einzelnen Satelliten-Investments ergänzen.

Flossbach von Storch (FvS)
FvS wurde 1998 in Köln gegründet. Heute ist das Unternehmen der größte bankenunabhängige Vermögensverwalter in Deutschland. Die mehr als 250 Mitarbeiter verwalten inzwischen ein Vermögen von über 70 Mrd. Euro. Noch immer ist das Unternehmen im Eigentum seiner Gründer und leitender Angestellter. Weitere FvS Top Fonds sind:

FvS Bond Opportunities
FvS Multi Asset Defensive
FvS Multi Asset Growth
FvS Multiple Opportunities

März: DWS Concept Kaldemorgen

Der DWS Concept Kaldemorgen ist ein global anlegender Mischfonds. Fondsmanager und Namensgeber Klaus Kaldemorgen ist einer der erfahrensten Manager Deutschlands. Bei der Verwaltung "seines" Fonds hat er große Freiheiten und kann alle gängigen Anlageklassen nutzen.

Wesentliche Anlegerinformation KIID
Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Als Der Fonds eignet sich einerseits als Basisanlage für langfristig orientierte Anleger, die angemessene Erträge am Kapitalmarkt erzielen möchten ohne dabei extreme Wertschwankungen zu riskieren. Er kann aber ebenso sehr gut als stabilisierende Beimischung in eher offensiv ausgerichteten Fondsdepots eingesetzt werden. Der DWS Concept Kaldemorgen zählt auch konstant zu den größten Portfoliobausteinen der Fonds-Vermögensverwaltung PS Premium Depot.

DWS
Die vor über 60 Jahren gegründete DWS ist heute mit einem verwalteten Vermögen von rund 800 Mrd. Euro eine der größten Fondsgesellschaften Europas. Die DWS hat ein sehr breites Angebotsspektrum, das über Aktien-, Misch-, Renten- und Immobilienfonds reicht. Die Fondsgesellschaft bietet einige „Klassiker“ wie den DWS Akkumula oder den DWS Vermögensbildungsfonds I mit sehr langer Erfolgshistorie an. Weitere Top Fonds der Gesellschaft:

Mischfonds
DWS ESG Dynamic Opportunities
DWS Invest Conservative Opportunities

Aktienfonds
DWS Akkumula
DWS Aktien Strategie Deutschland
DWS ESG Top Asien
DWS Invest ESG Equity Income
DWS Top Dividende

Februar: Loys Premium Deutschland

Der Aktienfonds Loys Premium Deutschland wurde Anfang Januar 2021 aufgelegt. Fondsmanager Markus Herrmann investiert in mittlere und kleinere deutsche Unternehmen, die an der Börse gelistet sind. In diesem Segment befinden sich zahlreiche "Hidden Champions", also heimliche Weltmarktführer. Diese Unternehmen sind oft sehr innovativ in ihrer Nische und wachsen stark. Das noch geringe Volumen des Fonds ermöglicht flexibles Handeln auch in Titeln mit geringerer Marktkapitalisierung. Detailinformationen:

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Monatsbericht
Link zum Interview mit dem Fondsmanager Markus Herrmann

Anlegereignung: Als Fonds für Nebenwerte (mittlere und kleinere börsennotierte Unternehmen) unterliegt der Loys Premium Deutschland höheren Wertschwankungen. Durch die Anlage in Deutschland ist der Fonds stark fokussiert. Er eignet sich daher als interessante Beimischung für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Aufgrund der zu erwartenden höheren Volatilität  ist der Fonds auch für Sparpläne eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

LOYS
Die Loys AG ist eine bankenunabhängige und inhabergeführte Investmentboutique, die ausschließlich aktienorientierte Fonds aufgelegt hat. Hier setzt man bei allen Fonds auf das wertorientierte Value-Investment und sucht vom Markt unterbewertete Unternehmen. Dies kommt in der Anlagephilosophie von Loys („Wir investieren in Qualitätsunternehmen, die weniger kosten als sie wert sind“), gut zum Ausdruck. Vorstände und Fondsmanager sind selbst mit privatem Vermögen in den Fonds engagiert, wodurch mit den Anlegern gleichgerichtete Interessen bestehen. Weitere Loys Top Fonds:

LOYS Aktien Europa
LOYS Global
LOYS Premium Dividende

Januar: JPM Pacific

Mit dem JPMorgan Pacific investieren Sie Ihr Kapital in Aktien führender Unternehmen der pazifisch-asiatischen Region. Diese umfasst neben aufstrebenden Wachstumsmärkten wie China, Indien oder Korea auch etablierte Industrieländer wie Australien und Japan. Die beiden Fondsmanager Aisa Ogoshi und Robert Lloyd nutzen fundamentale Analysen, um attraktive Unternehmen mit nachhaltigem Wachstumspotenzial zu entdecken. Das Portfolio des Fonds ergibt sich durch die selektive Auswahl einzelner Aktien, es gibt keine vorgegebene Ländergewichtung. Aktuelles Morningstar-Rating mit 5 Sternen. Detailinformationen:

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Monatliche Fondsanalyse (im Vergleich zur Fondskategorie)

Anlegereignung: Als reiner Aktienfonds unterliegt der JPM Pacific höheren Wertschwankungen. Der Fonds eignet sich für langfristig orientierte Anleger mit entsprechender Risikobereitschaft. Er kann er sowohl als Basisanlage dienen (in Verbindung mit weiteren Regionenfonds) oder als gezielte Beimischung zur stärkeren Gewichtung der Pazifik-Region genutzt werden. Auch für Sparpläne ist der Fonds aufgrund seiner höheren Volatilität eine gute Wahl (Nutzung des Cost-Average-Effekts).

JPMorgan Asset Management
Vor über 150 Jahren gegründet, ist JPMorgan Asset Management heute einer der großen globalen Vermögensverwalter. Die Gesellschaft beschäftigt mehr als 1.000 Investmentexperten, die auf Standorte rund um den Globus verteilt und miteinander vernetzt sind. Dadurch können Finanzmärkte direkt vor Ort, in derselben Zeitzone und in der jeweiligen Landessprache analysiert werden. Die Mitarbeiter von JPMorgan besuchen jährlich über 5.000 Unternehmen, das schafft eine gute Basis für Anlageentscheidungen. Weitere Top Fonds von JPMorgan:

JPM China
JPM Emerging Markets
JPM Europe Strategic Growth
JPM Europe Strategic Value
JPM Global Income
JPM Global Macro Opportunities


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